E-mailcontrole-module

De E-mailcontrole-module voorkomt dubbele relaties in je boekhouding door automatisch te controleren of het ingevulde e-mailadres al aan een bestaande relatie is gekoppeld. Is dat het geval? Dan wordt de order direct aan de bestaande relatie gekoppeld, zodat je klantgegevens overzichtelijk en up-to-date blijven.

Bestaat er nog geen relatie met dit e-mailadres? Dan wordt een nieuwe relatie (debiteur) aangemaakt. Wanneer een bestaande klant een order plaatst met nieuwe adresgegevens, worden deze toegevoegd onder het kopje ‘Adressen’ op de relatiekaart, zonder dat bestaande gegevens worden overschreven.

Verwerking van relatiegegevens in Exact Online

Bij het verwerken van de order in Exact Online worden de gegevens uit de order altijd aangehouden. De volgende velden worden als volgt geïmporteerd:

• Besteld door → Hoofdgegevens van de relatie (debiteur) waaraan de order is gekoppeld.
• Leveren aan → Adresgegevens die de klant in de webshop heeft opgegeven onder ‘Shipping address’.
• Factuur voor → Adresgegevens die de klant in de webshop heeft opgegeven onder ‘Billing address’.
• Adressen → Afwijkende adressen worden toegevoegd onder ‘Adressen’, er wordt geen nieuwe relatie aangemaakt.
• Naam → De naam in het blauw op de verkooporder in Exact Online verwijst naar de gekoppelde relatie en is niet de naam zoals die in de order is opgegeven.

Instellen van de E-mailcontrole-module

Om de E-mailcontrole-module te activeren, volg je deze stappen:

• Log in op het controlepaneel.
•  Selecteer de koppeling waarvoor je de E-mailcontrole-module wilt instellen.
• Ga naar Instellingen > Modules.
• Klik op ‘E-mailcontrole’ en daarna op ‘Openen’.
• ‘E-mailcontrole relatie activeren’ op ‘Aan’
• Klik op ‘Activeren’ om de instellingen op te slaan.

De module is nu geactiveerd en controleert automatisch of het ingevulde e-mailadres al aan een bestaande relatie is gekoppeld bij de eerste synchronisatie van een webshopklant.

Veelgestelde vragen (FAQ) en support

• Hoe voorkomt deze module dubbele relaties?
  • De module koppelt een order aan een bestaande relatie op basis van het e-mailadres.
• Kan een klant met een nieuw adres een aparte relatie krijgen?
  • Nee, het nieuwe adres wordt toegevoegd onder ‘Adressen’ op de bestaande relatiekaart.
• Heb je hulp nodig?
  • Neem contact op via support.iwebdevelopment.nl.

Door de E-mailcontrole-module te activeren, houd je je administratie schoon en voorkom je dubbele relaties. Mocht je verdere vragen hebben, raadpleeg dan de supportafdeling of bovenstaande FAQ.