Relatietype aanpassen

Wanneer een order niet kan worden geïmporteerd vanwege een ongeldig klanttype, is het belangrijk dit snel op te lossen. Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe je het klanttype aanpast in Exact Online. Het document is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor orderverwerking. Na het volgen van deze stappen kan de order correct worden geherimporteerd.

Procesoverzicht

Het proces bestaat uit drie stappen:

1. Stap 1: De klant identificeren
2. Stap 2: Het klanttype wijzigen
3. Stap 3: De order herimporteren

Stap 1: De klant identificeren

• Log in op het Controlepaneel.
• Ga naar Koppelingen in het hoofdmenu.
• Selecteer de koppeling die in de foutmelding wordt vermeld.
• Klik op Rapportages en open de Orders-rapportage.
• Zoek de order met de status Error.
• Klik op de orderregel om de orderdetails te openen.
• Noteer de klantnaam en het ordernummer voor de volgende stap.

Stap 2: Het klanttype wijzigen

• Log in op Exact Online.
• Navigeer naar Verkoop > Orders > Overzicht.

• Zoek de order op ID (te vinden in de melding of in het controlepaneel).
• Klik op de klantnaam onder Besteld door om de klantgegevens te openen.

• Klik op Bewerken linksboven in het scherm.

• Controleer en wijzig indien nodig:
  • Of de klant niet is geblokkeerd.
  • Of de klant de status Klant heeft.

• Is het veld Geblokkeerd niet zichtbaar?
  • Klik rechtsboven op het gereedschap-icoon onder het Exact-logo.

• • Kies Aanpassen en selecteer het veld Geblokkeerd.

• • Klik op Opslaan om de aanpassing te bewaren.

Stap 3: De order herimporteren

• Ga terug naar het Controlepaneel.
• Open de Orders-rapportage (zie Stap 1).
• Selecteer de orderregel met de foutmelding.
• Klik op de knop Herimporteren onder de orderregel.
• Bevestig dat je de order opnieuw wilt importeren.
• Binnen 5-10 minuten wordt de order opnieuw aangeboden aan Exact Online.

Veelgestelde vragen (FAQ) en support

• Waar vind ik meer informatie over het Controlepaneel?
  • Lees in deze handleiding meer over het Controlepaneel. 
• Hoe voorkom ik dubbele klantrelaties?
  • Gebruik de E-mail controle-module.
• Hoe kan ik klantcategorieën instellen?
  • Gebruik de Klantclassificatie-module.
• Heb je meer vragen of hulp nodig?

  • Raadpleeg de andere artikelen in de kennisbank of dien een supportaanvraag in.

Je hebt nu succesvol het klanttype aangepast en de order hergeïmporteerd. Mocht je problemen tegenkomen, raadpleeg dan de supportafdeling of bovenstaande FAQ.